За деньгами в Китай

Российские сырьевые гиганты планируют предложить свои бумаги инвесторам на бирже Гонконга, рассказал министр экономического развития Алексей Улюкаев на пресс-конференции после встречи с министром коммерции и экономического развития Гонконга Грегори Со в рамках саммита АТЭС. «Газпром», «Роснефть» и «ЛУКойл», по его словам, рассматривают биржу Гонконга как площадку для листинга своих ценных бумаг в азиатских валютах. Российские компании хотят размещать бумаги, номинируемые в гонконгских долларах, напрямую, без участия структур, зарегистрированных в иных юрисдикциях. «Используя выгоды от международного разделения труда и позитивные результаты глобализации, Гонконг стал признанным финансовым центром», — отметил Улюкаев.
«ЛУКойл» собирается привлечь $1 млрд в 2015 году в рамках SPO в Гонконге. Вице-президент компании Леонид Федун в конце октября говорил, что «ЛУКойл» планирует продолжить работу по выходу на биржу, хотя волнения в Гонконге несколько задержали этот процесс.

«Газпром» уже обратился к азиатскому рынку капитала — в июне он разместил свои глобальные депозитарные расписки (GDR) на Сингапурской бирже. Но в октябре сообщил, что намерен расширить список источников финансирования в Азии за счет Гонконгской биржи. Но пока газовый гигант занимает на Западе — в ноябре он разместил годовые еврооблигации, номинированные в долларах, на $700 млн с доходностью 4,45% годовых.

О планах «Роснефти» получить листинг акций на Гонконгской бирже говорили еще в 2008 году. Как утверждали тогда источники, компания даже проводила road-show с крупнейшими инвесторами. Но в последнее время об этих планах не вспоминали. Получить комментарий у компании не удалось.

В особую экономическую зону Китая устремятся российские банки. «Вслед за «ВТБ Капитал» в текущем году ожидается учреждение в Гонконге дочернего подразделения Внешэкономбанка, а в обозримой перспективе, возможно, Сбербанка и Промсвязьбанка», — сказал Улюкаев.

«Мы работаем над получением банковской лицензии в Гонконге, — подтвердил «Газете.Ru» председатель правления Промсвязьбанка Артем Констандян. — Сейчас ни один российский банк такой лицензии не имеет». Наличие российских банков поможет отечественным компаниям развивать свой бизнес в Гонконге.
«Сегодня европейские и американские площадки фактически закрыты для российских компаний, — констатирует председатель правления Банка расчетов и сбережений Олег Барановский. — Даже если они не закрыты официально, то всегда найдется повод не пустить туда наши компании. Соответственно, единственный вариант, который наши эмитенты могут сейчас использовать, — это выход на азиатские рынки: Токио, который тоже в данный момент закрыт для нашего бизнеса, а также Сингапур и Гонконг — последний при этом чуть более мощный финансовый центр. Поэтому выход на Гонконгскую биржу — правильный шаг, который дает диверсификацию источников капитала, плюс там возможны займы в юанях, что для нас в свете расширения сотрудничества с Китаем также является положительным моментом». «В текущих условиях российские компании рассматривают все возможные варианты по привлечению финансирования», — комментирует начальник аналитического управления ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.